Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνει το τίμημα της πώλησης της Finansbank, δηλαδή της θυγατρικής της Εθνική Τράπεζας στην Τουρκία, στην Τράπεζα του Κατάρ.

Τα μεσάνυχτα στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας έκλεισε η πώληση της Finansbank στην Qatar National Bank.
Το τίμημα ορίστηκε στα 2,75 δισ. ευρώ, όμως ανεβαίνει στα 3,5 δισ. ευρώ εαν συνυπολογιστεί πως η Τράπεζα του Κατάρ ανέλαβε και την αποπληρωμή χρέους 910 εκατ. ευρώ της Finansbank προς την Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική τράπεζα είχε αγοράσει το 2006 το 46% των κοινών μετοχών και το 100% των προνομιούχων της Finansbank από τη Fiba Holbing και τις συνδεδεμένες εταιρίες της, έναντι συνολικού τιμήματος 2,774 δισεκ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 451 εκατ. δολάρια αφορούν τις προνομιούχες (ιδρυτικές) μετοχές και τα 2,323 δισ. δολάρια αφορούν τις κοινές μετοχές.

Την θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία αρχικά διεκδικούσαν, εκτός από την Qatar National Bank (QNB), οι τουρκικές Fibabanka και Garanti Bank, ενώ ακουγόταν και ενδιαφέρον από κινεζικό όμιλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες με τα χρήματα αυτά η Εθνική Τράπεζα θα αποπληρώσει μέρος της κρατικής ενίσχυσης 2 δισ. ευρώ που πήρε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τηFinansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των εξής φορέων: (i) του Εποπτικού Φορέα των Τουρκικών Τραπεζών (BRSA), (ii) της Κεντρικής Τράπεζας του Κατάρ, (iii) του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Τουρκίας, (iv) της Επιτροπής της Τουρκικής Κεφαλαιαγοράς και (v) του Τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Σύμβουλοι της Συναλλαγής
Η Goldman Sachs International και η MorganStanley & Co. International plc, ενεργούν εν κοινώς οικονομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ. ΗFreshfields Bruckhaus Deringer, ενεργεί ως νομικός σύμβουλος για την ΕΤΕ.

-Η συμμετοχή της ΕΤΕ περιλαμβάνει (i) συμμετοχή 0,2% στη Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Finans Invest") (99,6% κατέχει η Finansbank και 0,2% η Finans Leasing), (ii) συμμετοχή 0,02% στη Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ("Finans Portfolio Management") (99,6% κατέχει η Finans Invest και 0,01% η Finansbank και η FinansLeasing), καθώς και συμμετοχή 29,87% στη Finans Leasing.

-Συναλλαγματική αξία: Tουρκική Λίρα 3,3903 = EUR 1 κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015).

To προφίλ της Τράπεζας του Κατάρ
Η τράπεζα του Κατάρ είναι μια από τις ισχυρότερες στη Μέση Ανατολή με στόχους επέκτασης σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την Ημερησία η QNB αναζητούσε στρατηγικές επενδύσεις στο εξωτερικό, καθώς επεκτείνεται εκτός του Περσικού Κόλπου προς αναζήτηση νέων αγορών.

Το 2012, η τράπεζα απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό της αιγυπτιακής μονάδας της Societe Generale έναντι 1,97 δισ. δολαρίων.

Η QNB έχει εξαγοράσει τράπεζες στην Ινδονησία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την τελευταία τετραετία. Το 2014 έγινε μεγαλομέτοχος της παναφρικανικής τράπεζας Ecobank Transnational.

newsit.gr

Στην πώληση του 100% της Finansbank προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

«Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης και το ποσό που θα αντληθεί θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική

Την απόφαση αυτή έλαβε χθες το απόγευμα το ΔΣ της Εθνικής, με στόχο να αντλήσει τα κεφάλαια που θα της επιτρέψουν να αποπληρώσει μέσα στο 2016 την κρατική βοήθεια που θα λάβει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«Μέρος της κάλυψης των αναγκαίων κεφαλαίων για το δυσμενές σενάριο (4,6 δισ. ευρώ) θα προέλθει από την πώληση του 100% της συμμετοχής στην τουρκική θυγατρική Finansbank. Οι εργασίες για την πώληση είναι σε προχωρημένο στάδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της ΕΤΕ στην τηλεδιάσκεψη με ξένους αναλυτές.
Η απόφαση για πώληση του 100% της Finansbank, είναι σημαντική για την προσέλκυση επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1,6 δισ. ευρώ (βασικό σενάριο), ανέφερε στο «Εθνος» η πρόεδρος της ΕΤΕ κ. Λούκα Κατσέλη. Με την πώληση της Finansbank η τράπεζα θα αποπληρώσει εντός του 2016 τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) και θα διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.

Παράλληλα η Εθνική στοχεύει και στη μερική κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου, μέσα από κινήσεις ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού, που μπορεί να ανέλθουν στα 800 εκατ. ευρώ (δημόσια προσφορά προς ομολογιούχους).

Ανακοίνωση ETE
Μάλιστα σε ανακοίνωση της ΕΤΕ σημειώνεται ότι: Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης και το ποσό που θα αντληθεί θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα με προτεραιότητα την πρόωρη εξόφληση των CoCos. Υπενθυμίζουμε ότι προσφορά για την απόκτηση της Finansbank - αποτιμάται στα 3 δισ. ευρώ- έχει δεχθεί η Εθνική από την Qatar National Bank, ενώ προσφορές έχουν κάνει οι τουρκικές Garanti Bank και Fibabanka.
«Ετοιμη» να αντλήσει από την αγορά τα 2,1 δισ. ευρώ του δυσμενούς σεναρίου είναι η Eurobank, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου (+8,4% στα 230 εκατ. ευρώ τα προ προβλέψεων κέρδη σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του έτους).
H τράπεζα βγαίνει πρώτη στις αγορές με το βιβλίο προσφορών να κλείνει στις 13 Νοεμβρίου.

Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και βάζει τα θεμέλια για την επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι τράπεζες θα μπορέσουν να ανακτήσουν σταδιακά την καταθετική τους βάση και την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών.
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά, ώστε να βγει οριστικά από την ύφεση, δήλωσε ο πρόεδρος της Eurobank κ. Νικ. Καραμούζης.

Η Alpha Bank συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 14 Νοεμβρίου. Η τράπεζα από τη μετατροπή των ομολόγων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του βασικού σεναρίου (263 εκατ.) και διαθέτει ένα πλεόνασμα κεφαλαίων περί τα 750 εκατ. ευρώ.

Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες του «δυσμενούς» σεναρίου (2,7 δισ. ευρώ), σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τις αγορές.
ethnos.gr